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在确定目标市场与客户上,基金销售机构面临的重要问题之一就是分析投资人的(),包括投资人的投资规模、风险偏好,对基金流动性、安全性的要求等因素。

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收益期望值  投资规模  风险偏好  对投资资金流动性和安全性的要求  
是创意还是机会  是否是成长期  目标市场是什么  行业前景是什么  
分析投资者的真实需求   细分目标市场   区分投资者类型   分析投资者风险承受能力  
基金投资人的真实需求  基金管理人的需求  基金份额持有人的个人爱好  基金托管人的需求  
力的大小  行程的大小  自锁  操作方便  
风险偏好  投资规模  对投资资金流动性的要求  对投资资金安全性的要求  
投资规模  风险偏好  对投资资金流动性的要求  对投资资金安全性的要求  
生产资料与资金  信息  劳动力  法律法规  
客户寻找  确定基金销售目标市场  客户沟通  客户的促成  
脱碳  脱氧  脱磷  脱硫  
投资规模  风险偏好  对基金流动性的要求  对基金安全性的要求  
分析营销环境  分析投资人的真实需求  设计营销组合  提高专业化水平  

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