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是一项专业性很强的服务 重点展示公司的投资业绩 在服务时必须遵守相关业务规则 要保持长时间的、持续的服务来满足客户需求
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
客观性、规范性 阶段性、客观性 持续性、专业性 专业性、阶段性
专业性、规范性、持续性、时效性 专业性、科研性、持续性、时效性 专业性、规范性、稳定性、时效性 专业性、规范性、持续性、和谐性
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
端正的从业态度 良好的职业习惯 较强的销售能力 娴熟的业务技能
专业性要求服务人员深入掌握各类基金产品的专业基本知识 规范性要求销售机构在提供服务时必须要遵守法规规定和业务规则，还要积极开展投资者教育活动，向客户做好规则解释和风险揭示的工作 时效性要求销售机构保持长时间,持续的服务 持续性是指基金销售的一些客户服务内容具有一定的时效，必须及时提醒客户
基金是投资与股票、债券、货币市场工具等多种金融产品的组合投资工具,产品本身具有很强的专业性,而且随着基金公司规模的扩大和业务的发展,基金产品线也在日益完善,产品种类日益增多,要求服务人员除了具有金融知识基础外,还需要深入掌握各类基金产品的专业基本知识 在基金销售的过程中,基金的认购、申购、赎回等交易都有详细的业务规则,销售机构开展营销活动、营销人员向客户推介基金等都需要遵守相关的法规规定,因此销售机构在提供服务时必须遵守法规规定和业务规则,还要积极开展投资者教育活动,让客户了解基金、了解基金投资、了解自身的风险承受能力,向客户做好规则解释和风险揭示的工作,提高客户自身的风险防范意识 客户到销售机构购买基金份额不是一次简单的买卖行为,销售机构要保持长时间、持续的服务。如一般投资者购买基金以后,首先会比较关心基金购买是否成功。 开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生变化,而份额净值的高低直接关系到投资者的利益,任何事物与迟误都会造成很大的问题
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛．要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
基金是投资与股票、债券、货币市场工具等多种金融产品的组合投资工具,产品本身具有很强的专业性,而且随着基金公司规模的扩大和业务的发展,基金产品线也在日益完善,产品种类日益增多,要求服务人员除了具有金融知识基础外,还需要深入掌握各类基金产品的专业基本知识 在基金销售的过程中,基金的认购、申购、赎回等交易都有详细的业务规则,销售机构开展营销活动、营销人员向客户推介基金等都需要遵守相关的法规规定,因此销售机构在提供服务时必须遵守法规规定和业务规则,还要积极开展投资者教育活动,让客户了解基金、了解基金投资、了解自身的风险承受能力,向客户做好规则解释和风险揭示的工作,提高客户自身的风险防范意识 客户到销售机构购买基金份额不是一次简单的买卖行为,销售机构要保持长时间、持续的服务。如一般投资者购买基金以后,首先会比较关心基金购买是否成功。 开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生变化,而份额净值的高低直接关系到投资者的利益,任何事物与迟误都会造成很大的问题
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式,组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
规范性要求销售机构在提供服务时必须要遵守法规规定和业务规则，还要积极开展投资者教育活动，向客户做好规则解释和风险揭示的工作 专业性要求服务人员深入掌握各类基金产品的专业基本知识 时效性要求销售机构保持长时间,持续的服务，提高客户的效率 持续性是指基金销售的一些客户服务内容具有一定的时效，必须持续联系客户
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务各个方面的需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
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