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李先生认为金融理财是根据客户的理财目标，制定符合客户风险属性的理财方案 赵先生认为金融理财是要根据每个人所处的不同阶段来制定理财方案 杨女士认为金融理财师应提供一个适合所有客户的标准化理财方案 王小姐认为自己虽然刚大学毕业，财力有限，但是也应该尽早制定理财方案规划未来
制定并向客户提交理财规划方案 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
Ⅰ ， Ⅲ， Ⅵ， Ⅴ， Ⅳ， Ⅱ Ⅲ， Ⅰ ， Ⅳ， Ⅴ， Ⅵ， Ⅱ Ⅲ， Ⅴ， Ⅱ ， Ⅰ ， Ⅵ， Ⅳ Ⅳ， Ⅰ ， Ⅲ， Ⅱ ， Ⅴ， Ⅵ
自身生涯规划 财务状况 风险属性 朋友需求 他人意愿
制订个人理财规划 制定个人理财目标 执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件
制订个人理财服务内容 评估理财环境和个人条件 制定个人理财目标 监控执行进度和再评估
制定个人理财目标 评估理财环境和个人条件 制订个人理财规划 执行个人理财规划
全生涯模拟仿真的原理介绍 模拟环境的设置 理财重点以及中、长期理财目标 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
理财目标金额 理财目标的实现年限 理财目标收益 确定理财目标及其优先顺序
理财目标必须具有现实性 理财目标可以不分期限和先后顺序 理财目标设定时要具体明确 理财目标必须考虑客户的现金准备
在个人理财规 划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案作比较，以保持该个人理财规划方案的独立性。 金融理财师在向客户展示其个人理财规划时， 应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户。 在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合。 个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相-致。
自身生涯规划 财务状况 风险属性 制定理财目标 制定理财规划
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