销售服务 开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括:向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律规定,介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征,开展投资者风险教育,介绍基金投资的风险及化解风险的办法等。 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果,为客户提供投资咨询建议,推介符合适用性原则的基金,介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项,协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认,向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径,在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等
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