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客户办理消息服务注销业务时必须是本人办理。 柜员办理消息服务注销业务时必须经过主管授权。 客户办理消息服务注销业务时必须提供账户凭证原件。 柜员办理消息服务注销业务时必须输入账户交易密码。
申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。 申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致 办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。 以上全部正确
个人客户申请建立客户资料开立基金账户可以由他人代理。（须本人亲自办理） 机构客户申请任何交易须到开立基金账户网点办理。 柜员为客户办理任何交易均须通过磁条读卡器刷卡读入借记卡信息。 用于开放式基金交易的借记卡及密码借记卡及密码挂失后，基金账户即冻结；解挂后，基金账户即解冻。挂失后补办的借记卡应与基金账户重新建立对应关系。 撤单需到原申请交易网点办理，并提供原申请交易委托号。
本人有效身份证件原件 特殊业务信息核对表 户口簿 单位证明
开TA账户 认购 修改普通客户资料 修改重要客户资料
终止为客户办理后续业务 继续为客户办理后续业务 要求客户提供原开户依据 要求客户提供更名证明
机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书及本人有效身份证件原件。 机构客户申请办理基金业务需由法人亲自办理，不得由他人代办。 机构客户申请办理基金业务须由经办人提供法人代表授权委托书。 机构客户申请办理基金业务须由经办人提供本人有效身份证件原件。
持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额； 对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件； 提交现金或转账凭证。
客户办理消息服务注销业务时必须是本人办理 柜员办理消息服务注销业务时必须经过主管授权 客户办理消息服务注销业务时必须提供账户凭证原件 柜员办理消息服务注销业务时必须输入账户支付密码
客户申请对已签约定期定额业务进行修改，需将金穗借记卡交柜员，并告知需修改的基金代码，定投方式，变更的委托申/赎日，截止日期，定投数量等。 当客户修改定期定额申购业务时，柜员需询问客户如果所要修改基金的风险等级高于客户风险承受能力，客户是否坚持修改。 无需询问客户的风险承受能力 柜员审核“协议”填写是否规范、内容是否完整，按照身份识别的有关规定审核客户证件和资料是否齐全，有效。
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