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综合状况分析 成本收益分析 效率分析 购买可能性分析
客户经理操作合规情况 客户经理的尽职情况 客户经理的营销压力 客户经理的业务素质
对集团客户、中小企业客户应以前台部门客户经理为主、电子银行产品经理为辅的营销方式 对个人客户应以网点个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式 对网上特约商户应以电子银行职能部门为主营销的方式 对三农客户应以个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式
根据日常收集的客户信息，锁定目标客户 借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CF分析客户数据，确定目标客户 与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员 通过其他方式发现目标客户
产品证件信息变更 关注客户信息维护 客户名称信息维护 客户经理与账户关系维护
重点拓展客户库 重点维护客户库 重点退出客户库 特约商户营销序列库
优秀的客户经理的主要职责应当是尽可能向客户推荐和营销利润率最高的产品 目标市场是指商业银行为满足现实或潜在的客户需求，在市场细分的基础上将重点开展营销活动的特定细分市场 商业银行市场定位主要包括产品定位和银行形象定位两个方面 商业银行市场营销是商业银行以市场为导向，通过运用整体营销手段，以产品和服务来满足客户的需要，从而实现经营管理目标的过程
客户经理对零售客户信息、需求的把握和分析 客户经理的工作计划 客户经理的工作经验 市场经理的工作安排
客户经理发现客户不习惯使用原有产品时，根据客户偏好，推荐一种比较适合的银行产品或服务 原产品不能给客户带来方便和利益时，客户经理应主动向客户推荐其他产品 为客户示范产品的使用过程，引起客户的兴趣 银行新产品推出后，客户经理及时告知客户，向客户提出使用建议 直接向客户推荐产品，既介绍产品的优势，也要讲明产品中存在的弱点
准备资料 确定目标 模拟现场 发现客户潜在需求并及时更新客户资料
完成本行分配的年度营销计划及绩效目标 ; 并根据本行业务发展规划和年度总体营销计划，主持制定重点客户和重点产品营销方案；组织实施本行或参与上级行的联合营销活动，指导下级行客户部门或下级客户经理提升营销工作的质量和效益。 组织客户经理团队，策划和实施市场营销活动 ; 深度拓展存量客户潜在的金融资源，营销拓展潜在优质客户，维护本行与重要客户的战略伙伴关系。 参与产品研发，主持制定产品营销方案和综合服务方案 ; 组织开展贷前调查工作，包括撰写客户授信调查报告、项目评估报告等材料，确保调查评估质量。 建立风险预警机制，对各类风险提出预警和防范措施 ; 严格执行贷后管理规章制度，有效防范和化解风险。
高级客户经理 初级客户经理 一级客户经理 二级客户经理
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