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法人行内客户经理可以对非管护客户进行维护 跨法人行客户经理可以对非管护客户进行维护 通过管护客户经理共享后的客户，非管护客户经理可以进行维护 系统内的客户经理都可以对非管护客户进行维护
客户开发数 客户走访记录 所服务客户的满意度 客户流失率
《客户经理月度工作计划表》 《客户经理周工作小结表》 《客户经理周工作安排表》 《客户经理日拜访记录表》
客户经理的日常走访 零售客户协会的建立 零售客户的定期座谈会 玉溪采取消费者领袖策略与关系维护的策略
可设置各级客户经理岗位 本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位 本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位
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产品证件信息变更 关注客户信息维护 客户名称信息维护 客户经理与账户关系维护
唤醒客户对现有问题的重视 让客户了解能获得哪些改善 让客户产生想要的欲望 让客户认识到本机构的金融产品或服务正好能解决他的问题及满足需求 与客户建立良好的私人关系
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客户经理工作托管 优质客户调整 优质客户状态调整 客户经理工作移交
将客户引导至个人客户经理处并由个人客户经理再引导其获得优先服务； 将客户引导至贵宾服务区休息等候个人客户经理服务； 直接引导客户至柜台使其获得优先服务，同时需告知个人客户经理协同办理； 直接引导客户至柜台使其获得优先服务。
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