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《巡检表》 《贵宾客户信息管理表》 《电话邀约计划表》 《客户经理工作日志》
法人行内客户经理可以对非管护客户进行维护 跨法人行客户经理可以对非管护客户进行维护 通过管护客户经理共享后的客户,非管护客户经理可以进行维护 系统内的客户经理都可以对非管护客户进行维护
是否客户本人接听电话 客户经理是否提前预约 客户是否方便接听电话 客户经理的第一句话是否能够吸引客户
严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。 严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职,或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人。 严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单(折)、卡、有价单证和贵重物品。 严禁个人客户经理代替客户签字。
见习客户经理 普通客户经理 高级二级客户经理 高级一级客户经理 资深二级客户经理
客户信息是正确认识客户和客户需求的基础 客户信息是个人客户经理掌控客户的途径 客户信息是客户经理进行科学决策的重要依据 客户信息是客户经理完成销售目标的保证
一个具备客户经理基本任职条件的银行员工必须经过三个月左右的培训和工作实践,才能基本具备做客户经理的素质和技能 一个具备客户经理基本任职条件的银行员工必须经过半年左右的培训和工作实践,才能基本具备做客户经理的素质和技能 一个具备客户经理基本任职条件的银行员工必须经过一年左右的培训和工作实践,才能基本具备做客户经理的素质和技能 一个具备客户经理基本任职条件的银行员工必须经过三年左右的培训和工作实践,才能基本具备做客户经理的素质和技能
基层行社负责人应在贷款发放一周内进行电话回访 管户客户经理应在贷款发放后一个月内进行上门回访 管户客户经理一个月至少面谈一次 管户客户经理半年至少核查一次
个人客户经理要适时关注客户基本情况及信用状况的变化,采取相应的风险应对措施 个人客户经理严禁为客户代保管现金、存单(折)、卡、有价单证和贵重物品 个人客户经理可以代客户申领个人网上银行U盾(口令卡)等支付介质 个人客户经理严禁外出为客户办理存、取款业务
基层行社负责人应在贷款发放一周内进行电话回访 管户客户经理应在贷款发放后一周内进行上门回访 管户客户经理应在贷款发放后一个季度至少面谈一次 管户客户经理应在贷款发放后半年至少核查一次