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理财师的服务是“持续”的 与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
政策宣传辅导服务 全程服务 一次性告知服务 税后跟踪服务
延伸服务 针对性服务 改进服务 信息咨询服务 跟踪服务
跟踪服务机构 跟踪服务对象 跟踪服务的主要内容 跟踪服务频次
延伸服务 针对性服务 改进服务 信息咨询服务 跟踪服务
事后审计与跟踪审计 间断跟踪与连续跟踪 监督评价和咨询服务 定期、定点和驻场
跟踪服务 改进服务 热情服务 延伸服务 创造性服务
跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级 进行实地调查 跟踪评级报告应当与前次评级报告保持连贯 在信用等级时效限定期内按照跟踪评级安排继续进行评级服务
成交后随即进行的服务 长期跟踪服务 成交后随即进行的服务和长期跟踪服务 销售产品过程中的咨询服务
对用人单位的跟踪服务 对职业介绍结果的跟踪服务 对求职者的跟踪服务 对职业介绍方式的跟踪服务