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是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
理财顾问服务风险管理机构的设置 理财顾问规章制度管理 理财顾问服务业务内部的审查与监督管理 理财产品的销售管理 理财顾问服务风险提示管理
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动 理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分 理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
理财顾问业务 私人银行业务 理财计划 定活两便存款服务
属于个人理财业务的综合理财服务 不只限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财，实际是混业业务 服务所占比重比一般理财业务大
收集资料 资产现状分析 财物目标确认 倾听客户的诉求
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的日标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
理财顾问服务 现金管理服务 私人银行业务 综合理财服务
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