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根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应为客户提供相关个人理财顾问服务 商业银行从事个人理财顾问服务活动的业务人员及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等
根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度 商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 在理财顾问服务中，商业银行工作人员一律不得代客操作 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任 商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系，追求短期收益
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制订相应的具有针对性的业务管理制度 商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问服务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 商业银行在充分认识到不同层次的客户、不同类型的服务、不同服务的渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度 商业银行对已有分层的客户进行风险评估的结果可长期使用，不用进行重新评估 根据不同种类个人理财顾问服务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛．要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式、组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
商业银行提供理财顾问服务寻求的是银行短期的经营业绩 理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融基础知识 理财顾问服务对银行理财产品实现的是顾问式,组合式销售，能够提高业绩 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面需求 商业银行在理财顾问服务中提供建议，最终决策权在客户，收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
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