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资产与负债 预期生活方式改变 现有投资状况 养老金计划
家庭短期理财目标 家庭资产、负债情况 家庭储蓄额度 家庭收入、支出金额
定量信息:健康状况;定性信息:兴趣爱好 定量信息:收入与支出;定性信息:投资偏好 定量信息:理财决策模式;定性信息:保单信息 定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划
理财知识水平是定量信息 现有投资情况是定量信息 保单信息是定性信息 雇员福利是定性信息
收入信息 定量信息 财务信息 非财务信息 定性信息
Ⅱ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
家庭基本信息 客户的工作和收入信息 家庭主要成员情况 客户的期望和目标
健康状况 收入与支出 风险特征 金钱观 资产和负债