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理财师的服务是“持续”的 与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
定期对理财方案进行评估 不定期的信息服务 不定期的方案调整 定期到客户单位做收入调查
解决客户特殊需求的行动方案 投资调整方案 理财价值观调整方案 保险调整方案
一般包括三个方面：标题；执行该理财规划的单位；出具报告的日期 标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分 理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代 日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章
客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的最终效果
国家侵权赔偿责任的构成要件由四个部分组成 损害分为对人身权的损害和对财产权的损害 损害包括精神损害和间接损害 损害不包括精神损害和间接损害
主板上通常包含微处理器插座(或插槽)，但不包括芯片组 主板上通常包含微处理器插座(或插槽)、芯片组，但不包括ROM BIOS 主板上通常包含微处理器插座(或插槽)、芯片组、ROM BIOS，但不包括存储器(存条)插座 主板上通常包含微处理器插座(或插槽)、芯片组、ROM BIOS、存储器(内存条)插座，但不包括软盘驱动器
不定期的信息服务 方案调整 定期对理财方案进行评估 收集,整理和分析客户的现行财务状况
根据客户的财务状况，帮助客户识别自己的风险收益偏好 帮助客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案 按照理财方案，帮助客户筛选具有理财实力的，包括农业银行自身在内的金融机构实施理财方案 负责保管客户财产账户资金
客户应当声明理解并认可了理财方案 客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施 客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
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