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如有需要,客户可制订"点对点应书",对客户关心的事项设立问题,由系统供应商逐一进行解。

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具体工作计划的制订和工作计划书的撰写  客户下达正式的代理委托书  完整的广告策划方案  客户对方案的认可  
客户权益须知  风险揭示书  产品说明书  风险评估问卷、产品适合度问卷(如有)  
确定哪方面物流服务可提高效益  确定客户对现有物流服务水平的评价  确定哪方面物流服务是客户最为关心的  确定客户还需要哪些额外物流服务  确定客户对竞争对手的评价  
进口付汇备案表(如有)  进口许可批文(如有)  贸易合同  开证申请书  其他合规性文件  
《个人客户业务调整及撤销申请书》供客户申请办理个人电子银行业务变更时填写。  如无特殊要求,客户均可使用《个人客户业务调整及撤销申请书》申请办理个人电子银行变更、销事项。  《个人客户业务调整及撤销申请书》与《电子银行个人客户变更(注销)事项申请书》不具有同等效力。  客户不能使用《个人客户业务调整及撤销申请书》办理电子银行注销事项。  
向客户介绍业务使用及故障申告法、交费式及注意事项等  如有客户使用手册、业务宣传资料及赠品,要及时奉送  宽带安装完毕,应提醒客户及时修改上网密码 ,以防被盗  可随时离开  
需要服务人员专业化  需要迅速反应  需要被倾听  需要被关心  
建立客户数据库  训练雇员关心客户  设立客户服务部  以上要素都应该包括  
具体工作计划的制订和工作计划书的撰写  客户下达正式的代理委托书  完整的广告策划方案  客户对方案的认可  
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息  引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息  在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息  制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息  
已有处理结果  不能立即答复  需其他部门协调处理  本岗位不能解决的问题  
需要迅速反应  需要被倾听  需要服务人员专业化  需要被关心  
向客户介绍业务使用及故障申告方法 .交费方式及注意事项等  如有客户使用手册 .业务宣传资料及赠品,要及时奉送  宽带安装完毕,应提醒客户及时修改上网密码 ,以防被盗  可随时离开  
只需要确定是本人就可以办理  需要提供《电子银行个人客户变更(注销)事项申请书》和本人有效身份证件  需要提供《个人客户业务调整及撤销申请书》和银行卡  需要提供客户本人有效身份证件和银行卡  

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