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管理运作方式 获取收益方式 资金保存方式 客户具体身份
与传统的中间业务相比，理财业务及信托、基金、证券、保险等领域，需要综合运用境内外货币市场及资本市场金融工具，是一项技术含量高的综合性金融服务 按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务等 对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务等 商业银行理财业务是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提供综合性的定制化金融产品和服务
理财顾问服务 综合理财服务 私人银行业务 理财计划业务 保证收益理财业务
投资规划 私人银行业务 理财顾问服务 综合理财服务 资产管理服务
商业银行应建立健全综合理财服务的内部控制和定期检查制度，保证综合理财服务符合有关法律法规及银行与客户的约定 商业银行在开展个人理财业务时，应与客户签订合同，明确双方的权利与义务，并根据业务需要签署必要的客户委托授权书和其他代理客户投资所必需的法律文件 商业银行在设计理财计划时，应按照管理部门的规定办理 商业银行在管理理财计划时，按照管理部门的要求，需要从多方面合规和控制 商业银行在设计理财计划中，应无条件满足客户需求
理财顾问服务 综合理财服务 客户跟踪服务 消费理念服务
与传统的中间业务相比，理财业务及信托、基金、证券、保险等领域，需要综合运用境内外货币市场及资本市场金融工具，是一项技术含量高的综合性金融服务 按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务等 对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务等 商业银行理财业务是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提供综合性的定制化金融产品和服务
理财咨询服务 理财顾问服务 投资理财服务 综合理财服务
理财顾问服务与投资咨询服务 理财顾问服务与综合理财服务 投资咨询服务与综合理财服务 投资咨询服务与理财策划服务
保证收益类理财计划与非保证收益类理财计划 保本预期固定类理财计划与保本浮动收益类理财计划 理财顾问服务与综合理财服务 财务规划服务与投资咨询服务
管理运作方式 资金运作方式 资金保存方式 客户身份
理财顾问服务 保证收益理财计划 综合理财服务 非保证收益理财计划
理财计划 私人银行服务 投资理财服务 理财顾问服务 综合理财服务
理财顾问服务和综合理财服务 法律服务和行政服务 现金服务和转账服务 全面服务和重点服务
财务顾问服务 理财顾问服务 资产管理顾问服务 综合理财服务
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