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理财过程中的信用风险 理财资金的投资管理风险 支付条款中的支付结构风险 基础资产的市场风险
个人客户主要以个人理财的需求方出现 个人理财业务的提供商是商业银行 个人理财业务相关的监管机构包括中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局 证券公司、基金公司、信托公司、保险公司以及一些独立的投资理财公司(如第三方理财公司等)等其他金融机构也为客户提供理财服务 非银行金融机构只能通过自身渠道向客户提供个人理财服务
个人客户经理的主要职责是为客户提供全方位的专业理财方案，理财通常是一个单一性规划，通过理财方案全面实现客户的理财目标。 为客户建立一个能够帮助客户家庭在出现失业、大病、灾难等以外情况下也能安然度过的现金保障系统十分关键，也是个人客户经理进行理财策划前首要考虑和重点安排的。 理财策划首先应该考虑的因素是风险，而非收益。 理财策划应该争取处理消费、资本投入与收入之间的矛盾，形成资产的动态平衡。
商业银行进行个人理财主要集中在优质客户上，对客户实行分层服务 分层服务意味着只为优质客户提供服务 分层服务有利于银行收益水平的提高 分层服务有利于个人金融业务的开拓
商业银行进行个人理财主要集中在优质客户上，对客户实行分层服务 分层服务意味着只为优质客户提供服务 分层服务有利于银行收益水平的提高 分层服务有利于个人金融业务的开拓
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