首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。即使不考虑通...
查看本题答案
包含此试题的试卷
助理理财规划师(三级)《投资规划》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
收益
风险
收益和风险
以上没有正确答案
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
去欧洲旅游
买房
买车
没有短期目标
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
股票
债券
基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
股票
活期存款或货币基金
股票基金
期货
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
利率风险
信用风险
通货紧缩风险
流动性风险
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票型基金
货币型基金
债券型基金
偏股型基金
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
帮助客户实现目标
帮助客户获得收益
为了买车
为了买房
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票
活期存款或货币基金
股票基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
去欧洲旅游
买房
买车
没有短期目标
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
收集客户的信息
制定投资规划建议书
分析客户的现金流情况
帮客户选定投资产品
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
利率风险
信用风险
通货紧缩风险
流动性风险
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
收集客户的信息
制定投资规划建议书
分析客户的现金流情况
帮客户选定投资产品
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
帮助客户实现目标
帮助客户获得收益
为了买车
为了买房
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
垃圾股票
蓝筹股
绩优股
每只股票的风险一样
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
收益
风险
收益和风险
以上没有正确答案
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票
债券
基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
0.4
0.5
0.6
0.7
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
垃圾股票
蓝筹股
绩优股
每只股票的风险一样
热门试题
更多
股票以法律形式确定了股份有限公司的自有资本以及公司与股东之间的经济关系具有特定的法律意义按股东享有的权利不同股票可分为
债券的偿还期限经常简称为期限在到期日债券代表的债权债务关系终止债券的发行者偿还所有的本息债券偿还可以
信托是一种使用广泛的资产管理手段应用于经济组织的各种经营活动的信托类型是
现代信托制度起源于源自于其土地用益制度即土地所有人将土地之占有权与所有权让予他人而自己保有用益权
股票价格指数是描述证券市场上股票价格总水平的行情表是用来反映不同时期股价变动情况的相对指数我国主要的股票价格指数有
在行使其投资工具职能时具有政府财政支持投资的回报一般有充分保证的信托类型是
证券投资基金以下简称基金是指一种利益共享风险共担的集合证券投资方式作为一种成效卓著的现代化投资工具基金所具备的明显特点是
证券投资基金是一种金融工具和金融中介机构投资基金以其他金融工具为投资对象因此是二次投资工具我国证券投资基金资金的主要投向是
普通股票股东享有的权利主要是
债券是投资者和发行者之间债权债务关系的法律凭证和契约债券的基本要素包括
信托不仅是一种使用广泛的资产管理手段还是有效的投融资工具其中金融信托和实物信托最基本的区别是
投资者在进行投资时面临诸多投资品的选择但其收益与风险各不相同即使在收益相当的情况下风险也有差别其中房产抵押资产支持证券的主要风险有
直接投资与间接投资同属于投资者对预期能带来收益的资产的购买行为但二者有着实质性的区别直接投资与间接投资的关系是
赵女士为确定其投资的收益情况如果初始投入100元一年后获得确定性收入110元则该投资的收益率为
投资基金的品种繁多从不同的角度分有不同的分类理财规划师应该掌握这些常见的种类按基金的组织形式不同证券投资基金可分为
外汇市场的产生起初是由于国际贸易的大规模发展而产生的汇兑及避险需要后来外汇市场逐渐发展成以投机目的为主的市场现在每天巨大的成交量当中为贸易和避险需要的只占据了大约5%外汇市场有三个层次分别是
为确定投资收益率面对相同条件下所做出的不同选择中收益率的差反映了
赵女士为了自己退休后的生活进行投资规划她可以每年年末投资1000元假定预期每年的投资收益率为10%如果赵小姐连续投资10年就可以获得元
信托具有多种功能除了通常所说的可以作为有效的投融资工具外某些特定的安排可以具有特定的作用能够抵制通货膨胀的是
对于规范整个行业及促进行业发展具有重大意义的中华人民共和国信托法于正式实施
理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识并适时提示客户其中汇率风险大致可分为
货币市场基金是以短期国债短期金融债券央行票据回购等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金货币型基金的获利性一般但相对来说本金安全性高流动性强因此较适合作为现金管理工具货币基金收益与市场利率的关系具体表现为
借款是一种程序相对简单的融资方式因此被大多数企业所采纳按借款的期限银行借款可分为
投资基金的品种繁多从不同的角度分有不同的分类理财规划师应该掌握这些常见的种类并对每种基金的具体运作机制有一定的认识其中货币基金的投资工具包括
对债券可以从不同的角度分类并且随着人们对融通资金需求的多元化不断会有各种新的债券形式产生理财规划师需要掌握常用的一些债券类别债券按照其券面形态划分有
外汇汇率又称外汇汇价是将一个国家的货币折算成另一个国家的货币时使用的比率即以一种货币表示的另一种货币的价格从银行买卖外汇的角度汇价可划分为
信托是委托人将其财产委托给受托人由受托人按委托人的意愿以自己的名义为受益人的利益或者特定目的对该财产进行管理或者处分的行为房地产信托分为权益型混合型
证券投资基金是指一种利益共享风险共担的集合证券投资方式即通过发行基金单位集中投资者的资金由基金托管人托管由基金管理人管理和运用资金纵事股票债券等金融工具的投资并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式证券投资基金的当事人主要有
债券型基金是以债券为主要投资标的债券型基金属于收入型基金预期收益较低风险也较低因此较适合保守型的投资人我国债券基金投资对象为
债券是投资者和发行者之间债权债务关系的法律凭证和契约由于债券的利息通常是在事先确定的因此通常情况下固定收益证券就是指债券债券是一种
热门题库
更多
助理理财规划师(三级)
理财规划师(二级)
理赔员考试
信用卡考试
一级注册建筑师
二级注册建筑师
建设工程经济(一建)
建设工程项目管理(一建)
建设工程法规及相关知识(一建)
建筑工程(一建)
机电工程(一建)
公路工程(一建)
水利水电工程(一建)
矿业工程(一建)
港口与航道工程(一建)
通信与广电工程(一建)