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理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生实施理...
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助理理财规划师(三级)《投资规划》真题及答案
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根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
收益
风险
收益和风险
以上没有正确答案
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
去欧洲旅游
买房
买车
没有短期目标
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
股票
债券
基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
股票
活期存款或货币基金
股票基金
期货
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
时间价值
机会成本
收益率
以上都不对
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
利率风险
信用风险
通货紧缩风险
流动性风险
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票型基金
货币型基金
债券型基金
偏股型基金
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
帮助客户实现目标
帮助客户获得收益
为了买车
为了买房
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票
活期存款或货币基金
股票基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
去欧洲旅游
买房
买车
没有短期目标
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
收集客户的信息
制定投资规划建议书
分析客户的现金流情况
帮客户选定投资产品
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
利率风险
信用风险
通货紧缩风险
流动性风险
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
收集客户的信息
制定投资规划建议书
分析客户的现金流情况
帮客户选定投资产品
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
帮助客户实现目标
帮助客户获得收益
为了买车
为了买房
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
垃圾股票
蓝筹股
绩优股
每只股票的风险一样
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是很厌恶风险刘女士希望在1年内去欧洲旅游3
股票
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基金
期货
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
0.4
0.5
0.6
0.7
根据以下案例回答下列问题 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财这个客户很年轻但是
垃圾股票
蓝筹股
绩优股
每只股票的风险一样
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投资基金的品种繁多从不同的角度分有不同的分类理财规划师应该掌握这些常见的种类并对每种基金的具体运作机制有一定的认识其中货币基金的投资工具包括
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证券投资基金是指一种利益共享风险共担的集合证券投资方式即通过发行基金单位集中投资者的资金由基金托管人托管由基金管理人管理和运用资金纵事股票债券等金融工具的投资并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式证券投资基金的当事人主要有
债券型基金是以债券为主要投资标的债券型基金属于收入型基金预期收益较低风险也较低因此较适合保守型的投资人我国债券基金投资对象为
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