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识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 保障理财规划收益
(A) 保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 (B) 按照合同的约定及时缴纳理财服务费 (C) 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 (D) 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 (E) 提供的全部信息内容须真实准确
保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
提供的全部信息内容须真实准确 提前缴纳足额的费用 客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或__
致谢 建议书所用资料的来源 理财规划机构简介 费用标准
操作的专业化 分析的量化性 目标的指向性 分析的全面性
需要 SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析 分析资产负债表 分析现金流量表
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 确定规划方向
致谢 理财规划建议书的由来 公司义务 建议书所用资料的来源 客户义务
客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
客户家庭基本情况和财务状况分析 客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的执行与调整
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