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理财原则具有共同认识的特征 理财原则具有理性认识的特征 理财原则是财务管理理论和实务的基础 理财原则为解决新的问题提供指引
理财规划师一般不需要花费很多的时间来重订风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整 客户结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划 随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险承受能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案 客户没有发生结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师就不需要重新审查和调整客户的风险管理和保险规划
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程 理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析 银行提供理财顾问服务是为了短期收益
老年人因年岁已高，不需要理财规划 老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划 个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要 个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
客户当前收入状况 理财目标 理财效果预测 客户当前支出状况
如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师为被告 如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师所在机构为被告 如果甲以违约为由提起诉讼，则应以理财规划师及其所在机构为共同被告 如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼，法院可将理财规划师追加为第三人 如果甲对理财规划师所在机构提起侵权诉讼，法院无权将理财规划师追加为第三人
客户当前收入状况 理财目标 理财效果预测 客户当前支出状况
房屋中介业者得从事以本业为基础的理财规划服务。 理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust，Opportunity，Pain，Sales。 复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务。 理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置。
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资不等于理财 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 指导客户未来财务活动 规范客户日常理财行为
投资规划是理财规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 理财规划是投资规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的基础 理财规划就是投资规划
(A) 投资规划是理财规划的一个组成部分 (B) 理财规划是投资规划的一个组成部分 (C) 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 (D) 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
理财规划师首先要做的事情就是与客户进行联系与沟通，妥善解决争端 如果理财规划师代表所在机构与客户通过协商无法解决争议，可以请第三方出面调解 理财规划师代表所在机构对外提供理财规划服务，面对很多客户，所以一旦与某一客户之间发生争议，由第三方居中协调解决富有效率，不会影响理财规划师处理其他业务 如果客户和理财规划师双方经过反复的探讨与协商之后，客户仍然对争端处理的方法与结果表示不满，那么就只有按照理财规划合同的约定通过诉讼或仲裁解决这一争议
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