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已经完整阅读该方案 信息真实准确 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 理财规划师有义务协助客户理解理财方案 理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解 方案实施成本的重申 在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 信息真实、准确，没有重大遗漏 其他双方认为应当声明的事项
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 信息真实准确没有重大遗漏 其他双方认为应当声明的事项
对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案 理财规划师不应向客户承诺收益 作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业 理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
客户资本规模 客户个人财务变化幅度 理财规划师性格和工作习惯 客户的投资风格
已经完整阅读该方案 信息真实准确，没有重大遗漏 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
已经完整阅读理财方案 信息真实准确，没有重大遗漏 客户接受理财方案 关于实施效果的说明
客户应当声明理解并认可了理财方案 客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施 客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
理财规划师不需要重申方案实施成本 理财规划师需要重申方案实施成本 在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案 客户自行理解理财方案
客户资本规模 客户个人财务变化幅度 理财规划师的性格和工作习惯 客户的投资风格 理财规划服务机构的制度
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