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密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险 关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量 建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
确定证券投资政策 进行证券投资分析 投资组合的修正 投资组合业绩评估
分析投资组合持有人结构和特征，注重投资者申赎意愿 密切注重行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险 即时对投资组合资产实行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相对应的变现周期，注重投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适合投资组合日常运作需要
确定证券投资政策 进行证券投资分析 组建证券投资组合 投资组合的修正 对行业的选择
国际金融市场发展状况 宏观经济和证券市场运行状况 行业前景 公司经营状况
从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大 在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失 在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益 获得超过市场组合收益的回报是消极型投资策略的主要目标
确定证券投资政策 进行证券投分析 投资组合的修正 投资组合业绩评估
密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散其系统性风险 分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
宏观经济和证券市场运行状况 国际外汇市场发展状况 公司经营状况 行业前景
价值发现投资理念所依靠的工具不是大量的市场资金，而是市场分析和证券基本面的研究 价值发现是一种投资于市场价值被低估的证券的过程 在价值发现投资理念下，只要存在国民经济增长和行业发展的客观前提，以此理念指导投资就能较大程度地规避市场投资风险 是一种投资风险共担型的投资理念
基本面分析的核心在于公司未来的经营业绩和盈利水平 技术分析不仅关心证券市场本身的变化，也会考虑基本面因素 技术分析主要研究股价、成交量、图形走势、涨跌幅等因素 基本面分析主要研究宏观经济、行业状况和公司价值等因素
宏观经济基本面的分析 中观行业发展前景分析 微观企业财务分析 根据国民经济的宏观形势及其走势以及行业发展前景，对所选择的证券进行基本面的分析，并根据发行证券的企业的经营能力、盈利水平、负债水平以及股本结构确定证券的真实价格
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