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购买环境 服务态度和服务时间 服务技术 服务员的姓名和工号
与传统的中间业务相比，理财业务及信托、基金、证券、保险等领域，需要综合运用境内外货币市场及资本市场金融工具，是一项技术含量高的综合性金融服务 按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务等 对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务等 商业银行理财业务是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提供综合性的定制化金融产品和服务
与传统的中间业务相比，理财业务及信托、基金、证券、保险等领域，需要综合运用境内外货币市场及资本市场金融工具，是一项技术含量高的综合性金融服务 按照管理运作方式不同，个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务等 对公理财业务主要包括金融资信服务、企业咨询服务、财务顾问服务、现金管理服务和投资理财服务等 商业银行理财业务是商业银行将客户关系管理、资金管理和投资组合管理等业务融合在一起，向公司、个人客户提供综合性的定制化金融产品和服务
尊重了不同服务对象的差异 有不公平倾向，歧视农民工 业务面窄，对技术含量高的工作不熟悉 服务态度好，服务对象容易接受他的建议
观念上的落后 服务对象不明 服务态度的差异 国内物业管理技术含量不高 人才严重匮乏
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应维护行业整体形象，禁止任何形式的不正当竞争
选择理财规划产品最重要的原则是：理财规划是用来吸引客户的，产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求 理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户，选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象 理财师应该搜集各种产品的信息，客观地评估可能的风险与报酬，作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户，过去的业绩表现不能完全代表未来 当遇到比较复杂的情况时，理财师应该协助客户选择胜任的律师或会计师，共同执行理财规划方案
理财顾问服务 理财规划服务 综合理财服务 理财计划服务
方案设计 器材的选型 施工布管布线 系统调试 设备安装
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