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基金公司是代理销售机构 基金公司与银行共同开发特定多个客户资产管理计划 基金公司保证一对多产品收益 基金公司提取业绩报酬
由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人 证券公司需与客户签订资产管理合同 证券公司使用客户委托的资产 证券公司实现客户资产的稳定增值
由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人 证券公司需与客户签订资产管理合同 证券公司使用客户委托的资产 证券公司实现客户资产的稳定增值
特定客户管理业务又称专户理财业务 由商业银行担任资产托管人 基金管理公司向特定客户募集资金 运用委托财产进行证券投资的活动
商业银行应当保存完备的个人理财业务服务记录 商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权 对于可以由第三方托管的客户资产，应交由第三方托管 应当将银行资产与客户资产统一账户,统一管理
定向资产管理业务先于自营业务进行交易 以获取佣金或者其他利益为目的，用客户委托资产进行不必要的交易 将证券资产管理业务与证券公司其他业务混合操作 接受单一客户委托资产净值低于规定的最低限额
公司在竞争中取胜的惟一途径就是认真地了解客户需求 客户关系管理要求整个公司协同工作来满足客户的要求 客户关系管理是一种整体的业务战略 以客户为中心就指要改善客户服务
又称专户理财业务 由商业银行担任资产托管人 基金管理公司向特定客户募集资金 运用委托财产进行证券投资的活动
特定客户资产管理业务的开放，使我国基金管理公司在向综合资产管理公司转变上迈出了一大步 特定客户资产管理业务又称“专业理财业务” 允许基金管理公司开展特定客户资产管理业务有助于基金管理公司扩大业务发展范围，增强基金管理公司的实力 基金管理公司既可以为单一客户办理特定客户资产管理业务，也可以为特定的多个客户办理特定客户资产管理业务
客户资产管理业务中受托人是证券公司 客户资产管理业务是为客户提供投资管理服务的行为 客户资产管理业务中证券公司与客户应签订资产管理合同 客户资产管理业务中委托的资产可以从事股票、债券等金融工具的组合投资
为控制风险，保证投资人的利益，该计划投资股票的比例最高不超过70% 基金管理公司特定多客户资产管理计划募集人数最多不超过100人 固定费率一般比公募基金高 单个客户投资额不低于100万元
定向资产管理业务先于自营业务进行交易 以获取佣金或者其他利益为目的，用客户委托资产进行不必要的交易 将证券资产管理业务与证券公司其他业务混合操作 接受单一客户委托资产净值低于规定的最低限额
证券公司为单一客户办理定向资产管理业务 证券公司与客户可以是一对一，也可以是一对多的投资管理服务 具体投资的方向在资产管理合同中约定 必须在单一客户的专用证券账户中封闭运行
从客户初次联系到订货 以业务流程为中心 以职能部门为中心 包括营销管理
证券公司开展集合资产管理业务的，每设立1项集合资产管理计划，开立1个专用证券账户 信托公司每设立1个信托产品，开立1个专用证券账户 证券投资基金按照每一特定客户证券投资产品，开立1个证券账户 全国社会保障基金每设立1个投资组合，开立1个证券账户
特定客户管理业务又称专户理财业务 由商业银行担任资产托管人 基金管理公司向特定客户募集资金 运用委托财产进行证券投资的活动
银行只是代理销售机构 银行与基金公司共同研发特定多个客户资产管理计划 银行保证一对多产品收益 银行收取业绩报酬
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