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《巡检表》 《贵宾客户信息管理表》 《电话邀约计划表》 《客户经理工作日志》
客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。 客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。 柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。 客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
临时离职、 轮休或工作调动， 未按规定办理交接手续的； 柜员 临时离岗， 未临时签退业务系统， 或营业终了离岗未正式签退系统， 造成不良后果的； 柜员 私自 代保管客户 单、 折、 卡等支付工具、 票据、 有价证券和印鉴，造成不良后果的； 未按规定办理挂失、 换折（ 卡、 单）、 重写磁条信息业务的；
会计人员调动工作或离职必须办理工作交接 临时离职也应办理工作交接 接管人员应重新启用新的会计账簿 移交人员对移交的会计资料的合法性、 真实性承担法律责任
办理任何核算业务 兼职营业经理、现金柜员、非现金柜员 外出为客户办理存、取款业务 代客户申领个人网上银行U盾（口令卡）等支付介质
严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。 严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职，或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人。 严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品。 严禁个人客户经理代替客户签字。
风险经理，客户经理 客户经理，风险经理 会计结算部门，风险经理 会计结算部门，客户经理
客户经理工作托管 优质客户调整 优质客户状态调整 客户经理工作移交
客户经理需求情况 客户经理工作业绩 客户经理能力素质、日常表现 团队激励、创优工作开展情况
见习客户经理 初级（或助理）客户经理 中级客户经理 高级客户经理
个人客户经理要适时关注客户基本情况及信用状况的变化，采取相应的风险应对措施 个人客户经理严禁为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品 个人客户经理可以代客户申领个人网上银行U盾（口令卡）等支付介质 个人客户经理严禁外出为客户办理存、取款业务
将客户引导至个人客户经理处并由个人客户经理再引导其获得优先服务； 将客户引导至贵宾服务区休息等候个人客户经理服务； 直接引导客户至柜台使其获得优先服务，同时需告知个人客户经理协同办理； 直接引导客户至柜台使其获得优先服务。
见习客户经理 初级（或助理）客户经理 高级客户经理 资深客户经理
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