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分析方法的专业要求 建议书行文语言的专业要求 参与人员的专业要求 规划的专业要求
专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现 专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析 专项理财规划建议书的施行要有优先顺序 专项理财规划建议书是独立执行的
分析的量化性 目标的指向性 操作的专业化 书写的规范性
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 指导客户未来财务活动 规范客户日常理财行为
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投资建议书 综合理财规划建议书 旅游规划建议书 收入规划建议书
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 进行专业分析 全面作成规划
操作的专业化 分析的合理化 分析的量化性 目标的明确性 目标的指向性
操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求 数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法 其目标是指向未来的 分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
致谢 理财规划建议书的由来 公司义务 建议书所用资料的来源 客户义务
(A) 家庭状况 (B) 财务状况 (C) 理财目标 (D) 风险偏好 (E) 生活习惯
(A) 操作的专业化 (B) 分析的合理化 (C) 分析的量化性 (D) 目标的明确性 (E) 目标的指向性
识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 保障理财规划收益