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金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。 个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。 个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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金融理财 (Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财(Financial Planning) 是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
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