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可由他人代理 客户本人办理 提供的有效身份证件种类和号码必须与该客户的借记卡客户资料核对一致 客户号下未成交的委托可不进行撤单
客户资料借记卡资料查询 修改重要客户资料 客户基金份额查询 基金档案查询
所有基金客户资料修改将在 T+1 日生效 可以修改客户的借记卡号 客户必须输入正确的借记卡密码 修改客户证件号码和证件类别后， 当日不可再办理基金业务
输入登记编号，回显业务种类代号、业务种类名称、记账账号、户名及币种等要素进行核对。 提交后进入第二屏，点击“增加“新增客户信息，录入证件类型、证件号码、姓名、账号/卡号、金额。根据委托清单逐一录入客户资料。 该付款账号可为个人结算账户、对公活期结算账户、对公定期账户。 输入完结提交后，点击“返回列表（R）“，记录系统生成批次号。
应认真核对客户个人或经办人的个人有效证件及单位公章； 及时将客户资料录入业务管理系统，客户资料及时存档； 办理充值缴费业务要坚持唱收唱付，先收款，后办理。
客户风险承受能力 出生日期 经办人姓名 经办人证件种类，号码
客户借记卡户名 客户客户证件种类 客户证件号码 客户地址
客户姓名、证件号码 证件种类、证件号码 证件种类、客户姓名 客户姓名、证件种类、证件号码
客户风险承受能力 出生日期 法人代表姓名 经办人姓名 经办人证件种类，号码
金穗借记卡卡号 机构名称 经办人姓名 经办人证件种类
客户修改客户交易结算资金管理账户的联系电话、传真、地址、证件类型等非重要信息时，可以到我行柜台办理，个人客户凭身份证件和银行密码进行修改，机构客户凭印鉴进行修改。 客户修改名称、证件类型和证件号码等重要信息，需要到证券公司的营业网点办理变更相关信息，不在需要到我行柜台办理客户银行结算账户相关信息的修改，就能进行交易。 客户资料变更只能到我行柜台办理 客户资料变更只能到证券公司的营业网点办理办理
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