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对于同一只货币基金,不能同时签约自动理财和定投业务(含智能定投)。

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基金签约(包括签约、信息修改、更换结算账户、客户重要信息同步和解约)  基金TA账户签约管理(包括签约和解约)  基金客户风险类型评估、基金定投管理(包括签约、信息修改)  基金赎回  
个贷自动提前还款  个人自助循环贷  存贷通  以上均是  
客户需已完成基金签约和智能定投签约,并已开通所申请基金的TA账户  客户须分别设定低水平投资额、标准投资额和高水平投资额  一只基金,能同时办理普通定投申购和智能定投  智能定投其他业务规则同普通定投申购  
基金签约  普通定申签约  开通所申请基金的TA账户  理财签约  
客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”,连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员,  客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码,定投数量,定投方式,截止日期,委托申赎日。  柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力,客户是否坚持签约。  柜员无需了解客户的风险承受能力。  
申购  登记基金账户  资金账户签约  定投  
我行现代销全部基金产品都可以办理智能定投;  我行基金“智能定投”已实现活期账户向理财专户自动转账功能;  “智能定投”连续三期(含宽限期)扣款失败后该计划将被暂停;  智能定投无法对定投计划的投资金额进行“追加投资”  
已经签约富利宝“智能定期存款”的“户  已经签约贵宾卡“智能理财”的账户  已经签“网上银行“定活互转”的账户  已经签约网上银行“理财业务”的账户  
货币基金  教育储蓄  教育保险  活期存款  基金定投  
双利丰  “双利丰”个人通知存款自动转存业务  天天理财  基金定投  
及时生效  下一工作日生效  下一基金开放日生效  三个工作日后生效  
基金定投是一种基金  基金定投是一种基金的投资方式  基金定投不能中途终 止  基金定投只适合短期投资  
个人和对公客户都可以办理  客户须已完成基金签约和智能定申签约,并已开通所申请基金的 TA 账户。  同一只基金不能同时办理普通定申和智能定申业务  智能定投标准投资额下限为1000元(含)  
“双利丰”个人通知存款自动转存业务  “天天理财”业务协议  个人网上银行协议  基金定投  
既能进行定投申购,也能进行定期赎回  客户需已完成基金签约和智能定投签约,并已开通所申请基金的TA账户  对同一只基金来说,普通定投申购和智能定投只能选择开通其中一种  智能定投标准投资额为人民币1000元(含),申购金额阶梯为100元的整数倍  

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