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《国务院关于加强文化遗产保护的通知》 《城乡规划编制办法》 《历史文化名城名镇名村保护条例》 《历史文化名城保护规划规范》
I、II、III、IV I、II、IV、V I、III、IV、V I、II、III、IV、V
(A) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (B) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (C) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户 (D) 根据客户意愿分析财产传承规划工具,审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (E) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户
审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属证明复印件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属证明复印件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户 根据客户意愿分析财产传承规划工具,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,计算和评估客户的遗产,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,保留客户财产权属复印件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户
长期教育投资规划工具 传统教育投资规划工具 特别投资规划工具 短期教育投资规划工具
遗嘱信托可以延伸个人意志,妥善规划财产,使财产永续传承 借遗嘱信托这个工具,委托人可以将对财产的规划延伸到身后,使财产在受托人的保管下,不会被继承人轻易挥霍殆尽,而能代代相传 遗嘱信托可以通过受托人的专业知识及技术来对遗产分配进行合理规划 遗产受托人应具有一定的专业管理能力和专业技能,可以使遗产得到有效的保值,合理的配置和安全的传承,可促使遗产发挥其最优功效 可以避免因遗产产生的纷争
主要的任务就是稳健投资保住资产,合理安排正常支出 投资以安全为主,保本是基本目标 投资工具包括债券,各种基金、储蓄等 医疗保健支出是财务支出的重要部分 退休终老期应做好遗产规划及相关的税务规划
财产传承规划 个人信贷消费规划 教育规划 购房规划