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在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 在理财顾问服务中，商业银行工作人员一律不得代客操作 理财顾问服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户财务的各个方面 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任 商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个暂时的关系，追求短期收益
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务问题 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
理财顾问 财富管理业务 私人银行业务 个人理财业务
对客户资产管理目标进行分析 为客户进行基础规划 收集客户信息 为客户进行资产状况分析
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
对客户资产管理目标进行分析 为客户进行基础规划 收集客户信息 为客户进行资产状况分析
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 以上说法均不正确
应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
对客户财务目标进行分析与确认 对客户进行财务规划 收集客户信息 为客户进行财务分析
理财顾问服务 私人银行业务 财富管理业务 理财业务
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为客户提供投资建议，主要是解答业务的办理方法 在理财顾问服务中，商业银行相关业务人员应尽量向客户推销理财产品
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