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市场询价与招标 如实告知 代替客户选择最优方案和保险人 相关文件的准备
拜访客户一般要准备一些必要的销售工具 销售工具包括介绍业务、介绍自己等方面 业务设计策划等支撑部门属于销售工具 为客户准备的小礼物、其他客户写的介绍信或推荐信等属于销售工具
客户资料的准备 自身态度的准备 产品知识的准备 辅助工具的准备 制定拜访计划表
客户私人信息 客户总体情况 客户信贷需求 拟向客户推介的信贷产品 客户详细信息
客户基本信息 客户识别信息 客户关系信息 辅助信息
宣传物料准备 环境设施方面的准备 有形服务产品的准备 人员准备 服务人员的个人用品准备
提示客户需要准备的材料 了解客户的行业特点 准备调查的提纲 主辅调之间的任务分配 需要核实的关键问题
拟向客户推介的信贷产品 客户信贷需求 还贷能力 客户总体情况
指定存管银行 客户变更存管银行 客户变更银行账户 客户撤销资金账户
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