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独立、审慎、客观 引用的资料真实、准确、完整、权威,并须注明来源 对发行人所在行业的评估具有一致性和连贯性 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
独立、审慎、客观 引用的资料真实、准确、完整、权威并须注明来源 对发行人所在行业的评估具有一致性和连贯性 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
主承销商的研究人员 分销商的研究人员 保荐人的研究人员 独立第三方研究机构的研究人员
发行人经营状况和发展前景分析 发行人盈利能力和财务状况分析 发行人募集资金投资项目分析 发行人与同行业可比上市公司的投资价值比较
发行人的行业分类、行业政策 发行人与主要竞争者的比较及其在行业中的地位 发行人经营状况和发展前景分析 发行人盈利能力和财务状况分析
主承销商应当在询价时向询价对象提供投资价值研究报告 发行人、主承销商和询价对象不得以任何形式公开__投资价值研究报告的内容 投资价值研究报告应当由承销商的研究人员独立撰写并署名,承销商不得提供承销团以外的机构撰写的投资价值研究报告 出具投资价值研究报告的承销商应当建立完善的投资价值研究报告质量控制制度,撰写投资价值研究报告的人员应当遵守证券公司内部控制制度
承销商的路演推介应当和发行人的一起进行 发行人只能采用电话方式对公众进行路演 路演推介期间,承销商和发行人与投资者任何形式的见面、交谈、沟通,均视为路演推介 在路演推介时,承销商的证券分析师可以向网下投资者推介独立第三方撰写的投资价值研究报告
独立、审慎、客观 引用的资料真实、准确、完整、权威,并须注明来源 对发行人所在行业的评估具有一致性和连贯性 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 严格遵守统一的撰写格式
发行人盈利能力和财务状况 发行人募集资金投资项目分析 发行人的行业分类 发行人经营状况和发展前景