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与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础 短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年(含)以上 微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现 基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础 短期衡量通常是对近5年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在5年(含)以上 微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现 基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量
普通投资者比基金经理具有信息优势 基金经理比普通投资大众具有信息优势 基金经理比机构投资者具有信息优势 机构投资者比基金经理具有信息优势
基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题 投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
债券基金和股票基金在基金绩效衡量上具有可比性 专门投资小型股票的基金与专门投资大型股票的基金在基金绩效衡量上不具有可比性 小同类型基金可能由于市场周期性影响而在不同阶段表现出不同的特征 基金经理的更换可能会影响基金组合的稳定性
基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 投资目标,投资限制,操作策略,资产配置,风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量，其目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来 投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标，监测基金的投资策略，并为进一步的投资选择提供决策依据 根据绩效衡量提供的反馈机制进行投资监控，并为改进投资操作提供帮助 不正确的绩效信息以及对绩效信息的不恰当运用都会带来不利甚至灾难性的后果
其投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 基金之间的绩效具有不可比性 对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 基金经理的操作调整可能会影响衡量结果的可靠性
分析基金投资风格 衡量基金经理的投资能力 确定基金投资范围 确定基金投资目标
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