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金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
自身生涯规划 财务状况 风险属性 朋友需求 他人意愿
(A) 消费支出规划 (B) 投资规划 (C) 不动产规划 (D) 贷款规划 (E) 税收规划
中期目标；收益率和安全性 中期目标；成长性和收益率 长期目标；收益率和安全性 长期目标；成长性和收益率
投资规划是所有理财规划的核心内容 投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标，所以不一定是理财规划必须的部分 理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标 投资规划作为理财相对独立的一部分，其目标是最大化投资的期望效用 保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤
中期目标；收益率和安全性 中期目标；成长性和收益率 长期目标；收益率和安全性 长期目标；成长性和收益率
对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划 对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理 明确了客户的理财目标 明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率 注重单项规划
中期目标；成长性和收益率 长期目标；收益率和安全性 中期目标；收益率和安全性 长期目标；成长性和收益率
分析客户的投资组合 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标 分析客户的投资方向是否明确 根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
金融理财 (Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案。 金融理财(Financial Planning) 是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。 金融理财(Financial Planning)， 是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
自身生涯规划 财务状况 风险属性 制定理财目标 制定理财规划
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