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和客户交谈 收集政府部门公布的信息 采用数据调查表 建立数据库,平时多注意收集和积累 收集金融机构公布的信息
建立数据库,平时多注意收集和积累 和客户交谈 采用数据调查表 收集政府部门公布的信息 收集金融机构公布的信息
建立数据库.平时多注意收集和积累 和客户交谈 采用数据调查表 收集政府部门公布的信息 收集金融机构公布的信息
信息收集来源和方法 比较好的信息来源 考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料 事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
客户访谈 数据调查表 建立专门数据库 客户沟通 浏览政府部门或专业金融机构的网址
填写数据调查表 与客户交谈 向客户的亲朋好友打听 使用心理测试问卷
税务机关公布 交谈和数据调查表相结合 从相关部门获取 平时收集
建立数据库,平时多注意收集和积累 和客户交谈 采用数据调查表 收集政府部门公布的信息 收集金融机构公布的信息