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影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限和税收的考虑
收益能力 风险特征 风险和收益特征 风险和收益特征以及投资者的投资目标引、助理理财规划师处于谨慎的考虑,主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。
投资期限 税收考虑 资产的流动性特征与投资者的流功性要求相匹配的问题 影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素
市场的短期变化 风险特征 风险和收益特征 不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求
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战略资产配置 战术资产配置 长期资产配置 短期资产配置
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影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 投资期限
投资期限 资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 税收考虑 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的货币市场环境因素
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影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 影响投资者风险承担承受能力和收益要求的各项因素 资产的流动性特征 税收考虑
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每大类资产和子类资产的风险、收益特征 不用考虑资产的类型与投资目标的匹配度 个人投资经验和风险承受能力 个人投资者的投资理念以及理财规划师的特长
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素 影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 资产的流动性特征 税收考虑
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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