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商业银行取得代客境外理财业务资格后，向境内机构发售理财产品，准入管理适用审批制 商业银行受客户委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向银监会申请代客境外理财购汇额度 商业银行接受投资者的委托以投资者的自有外汇进行境外理财的，其委托的金额不计入经批准的投资购汇额度 在批准的购汇额度内，商业银行可向投资者发行以外汇标价的境外理财产品，并统一办理购汇手续
商业银行取得代客境外理财业务资格后，向境内机构发售理财产品，准入管理适用审批制 商业银行受客户委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向银监会申请代客境外理财购汇额度 商业银行接受投资者的委托以投资者的自有外汇进行境外理财的，其委托的金额不计人经批准的投资购汇额度 在批准的购汇额度内，商业银行可向投资者发行以外汇标价的境外理财产品，并统一办理购汇手续
商业银行应根据理财产品的风险状况和潜在客户群的风险偏好和风险承受能力，设置适当的销售起点金额 理财产品的销售起点金额不得低于10万元人民币 商业银行应坚持审慎、稳健的原则对理财资金进行投资管理，不得投资于可能造成本金重大损失的高风险金融产品，以及结构过于复杂的金融产品 商业银行为理财产品命名时，不得使用带有__性、误导性和承诺性的称谓和蕴涵潜在风险或易引发争议的模糊性语言 商业银行发售理财产品，应委托具有证券投资基金托管业务资格的商业银行托管理财资金及其所投资的资产
商业银行取得代客境外理财业务资格后，向境内机构发售理财产品，准人管理适用审批制 商业银行受客户委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向银监会申请代客境外理财购汇额度 商业银行接受投资者的委托以投资者的自有外汇进行境外理财的，其委托的金额不计入外汇局批准的投资购汇额度 在批准的购汇额度内，商业银行可向投资者发行以外汇标价的境外理财产品，并统一办理购汇手续
商业银行在销售任何理财产品时，建立必要的委托投资跟踪审计制度 未经客户书面许可，商业银行不得变更客户资金的投资方向、范围或方式 其他理财产品的销售起点金额应低于保本收益理财计划的起点金额 保证收益理财计划的起点金额，人民币应在5万元以上，外币应在5000美元以上
商业银行取得代客境外理财业务资格后，向境内机构发售理财产品，准入管理适用审批制 商业银行受客户委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向银监会申请代客境外理财购汇额度 商业银行接受投资者的委托以投资者的自有外汇进行境外理财的，其委托的金额不计入经批准的投资购汇额度 在批准的购汇额度内，商业银行可向投资者发行以外汇标价的境外理财产品，并统一办理购汇手续
外币协议储蓄可以委托他人撤销认购 外币理财产品不可以委托他人撤销认购 邮政储蓄外币协议储蓄起始金额是100美元 外币理财产品起始金额是500美元
建立必要的委托投资跟踪审计制度 商业银行可以自主更改客户资金的投资方向、范围或方式 建立销售理财产品的分级审核批准制度 设置不低于5万元人民币的销售起点金额
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