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在一个同质性市场，所有投资者面临相同的资本市场线 无风险资产与任意风险资产或风险资产组合构造资产组合， 将形成资本配置线 资本市场线是资本配置线中斜率最小的一条线 资本市场是向上倾斜的，因为风险溢价总是正的
资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型资产上进行配置，确定用于各种类型资产的资金比例 战略资产配置用于确定最能满足投资者风险一回报率目标 战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会，且风险很小 战略资产配置和战术资产配置的时间期限长短是相对而言的，通常认为战术资产配置短于二年。实际操作中，主要根据客户的投资目标来配置资产
全球资产配置有利于拓展投资范围，寻找投资机会 国际投资市场的主要风险：国家风险和汇率风险 全球资产配置有利于分散风险 降低交易成本
对资产配置的动态调整 其重要性在于市场上存在着系统性风险 它是长期的、稳定的配置策略 它一般不受短期市场波动的影响
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置投资方案 战术性资产配置的有效性是存在争议的 战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
金字塔形结构具有很好的安全性和稳定性 哑铃形结构中风险、中收益资产配置较低 纺锤形结构适合不成熟市场 梭镖形结构属于赌徒型的资产配置
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置投资方案 战术性资产配置的有效性是存在争议的 战术性资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
战略资产配置是在一个较长时间内以追求长期回报为目标的资产配置 在进行战术资产配置时，需要考虑资产配置是否能够达到预期收益和投资目标 在进行战术资产配置时，再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化 战术资产配置是根据短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整
买入并持有策略是积极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者 恒定混合策略是指保持投资组合中各项资产的收益率水平固定，调整各项资产的比例 投资组合保险策略是在将一部分资金投资于风险资产，从而保证资产组合的最高价值，将其余资产投资于无风险资产，并随市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例 大多数动态资产配置过程一般具有相同原则，但结构与事实标准各不相同
运用战术性资产配罝的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效动态实时动态资产配置方案 战术性资产配罝的周期较短，一般在一年以内 战术性资产配置重在管理长期的收益和风险 战术性资产配置的有效性是存在争议的
关于资产类别的长期风险和预期收益关系 不需考虑投资者的风险容忍度 对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估 由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变
市场经济是资源配置的唯一形式 市场经济是资源配置的一种形式 市场经济是经济运行的一种形式 市场经济是市场在社会经济活动中起基础性作用
战术性资产配置重在管理短期的收益和风险 战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排 战术性资产配置的有效性是存在争议的 运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置方案
每大类资产和子类资产的风险、收益特征 不用考虑资产的类型与投资目标的匹配度 个人投资经验和风险承受能力 个人投资者的投资理念以及理财规划师的特长
投资决策教育 资产配置教育 权益保护教育 投资风险教育
战术性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战略性资产配置 战略性资产配置是指利用发现资本市场机会来改变战术性资产配置 战术性资产配置只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现 战略性资产配置则需要开始在期货市场上进行，随后在现货市场进行永久性交易
战术资产配置的周期较短，一般在一年以内 战术资产配置注重市场的短期波动，管理短期的投资收益和风险 战术资产配置在动态调整资产配置状态时，需要再次估计投资者偏好与风险承受水平或投资目标是否发生变化 战术资产配置的有效性存有争议，战术资产配置对战略资产配置的偏离往往被限制在一定范围内
投资决策教育 资产配置教育 权益保护教育 投资风险教育
积累资本，实现资源合理配置 合理安排风险 提高市场竞争力 综合反映经济运行信息
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