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客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。 ( )
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银行业初级资格考试《判断》真题及答案
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财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据决定了客户的理财目标和期望合理与否以及完成个人财务
银行业从业人员向客户提供财务分析财务规划的顾问服务时需要掌握的个人财务报表包括
银行交易记录
资产负债表
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近期大笔消费账单
现金流量表
银行从业人员在进行理财顾问活动中要了解客户的财务信息如投资偏好等
下列选项中属于某上市银行业从业人员不可以对外提供的客户隐私信息的是
所在银行下一年度具体经营规划
没有联络信息的客户名单
所在银行购置重大财产的决定
所在银行过去五年公开__的财务报表
财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据决定了客户的目标和期望合理与否以及完成个人财务规划
财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据决定了客户的目标和期望合理与否以及完成个人财务规划
是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据决定了客户的目标和期望是否合理以及完成个人财务规划的可能性
个人储蓄
财务信息
负债率
财务认知
银行从业人员在为客户制定税收规划时通过交流和资料填写可以了解到客户的一些基本情况目前在我国税收规划中
子女及其他赡养人员
财务情况
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财务信息是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据决定了客户的理财目标和期望合理与否以及完成个人财
客户的是银行从业人员制定财务规划的基础和根据决定了客户的目标和期望是否合理以及完成个人财务规划的可能
定量信息
定性信息
财务信息
非财务信息
银行从业人员制订个人财务规划的基础和根据是其决定了客户的目标和期望是否合理以及完成个人财务规划的可能
财务信息
非财务信息
政策信息
初级信息
银行从业人员要得到客户的动态财务信息需查看客户的资产负债表
财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据决定了客户的目标和期望合理与否以及完成
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