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进行客户回访工作 负责客户接待，及时妥善地处理客户纠纷 负责客户资料档案管理，并将有关客户资料通知相关业务 负责客户开户，向客户揭示期货交易风险
通过各种途径, 收集客户信息资料 建立一套完整的客户信息管理系统 提供完整的客户资料收集系统 建立一套完整的客户分类管理系统
日常交易流水 企业主要管理者素质情况 企业近年生产经营情况 客户行业性质
客户信息资料保管可采用多种形式的文档储存方式,如电脑磁盘、光盘、录像带、录音带、胶卷、照片、图表等,并采用相适应的保管、储存方法。 电脑信息由专人按照规定设置子目录进行分类文件管理,定期清除过期失效文件。原始文件按照文件使用性质及重要性进行分类,并编制相应的文件目录。 客户信息资料应保存于物业档案室。档案室内保管环境要求达到防火、防潮、防变质等要求,配置有效的灭火器材,并放置适当的干燥剂用以防潮,档案管理人员需及时进行检查和清理,保证文档保管条件符合物业服务企业文件管理要求。 客户资料保管工作以既确保秘密不被泄露,又利于工作为原则。物业服务企业内部客户信息的传递由专人负责,并采取必要的安全措施,非授权人员不得获取相关客户信息。客户信息的保管者不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密,不准在公共场所谈论客户资料秘密,不准通过其他方式传递客户资料秘密。 当物业服务企业发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取相应的补救措施。
个人客户资料的更新维护一般每年一次，可与个人信用等级评定及每年第一季度的授信调整相结合。 法人客户资料的更新维护一般每季一次。要结合法人客户的经营、财务、资产、负债等变化情况进行维护。 客户的重大变化事项随时维护。 抵债资产及诉讼贷款信息要根据其变化情况随时维护。
客户资料管理 客户信息管理 客户业务管理 客户产品管理 客户战略管理
前后台分离和岗位分离 重要岗位专人负责，严格操作权限管理 营业部工作人员不得私下接受代理客户办理相关业务 营业部应按要求妥善保管客户资料及业务档案
日常交易流水 应收利息余额 中间业务发生种类及发生额 企业近年生产经营情况
客户资料的准确性、有效性 业务办理人身份的真实性 业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致 打印金融收入发票时是否进行手工销号
GIS系统 配网生产系统 营销信息管理系统 OAK系统
客户资料登记 演示产品 企业宣传资料 竞争对手资料
无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的 登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录 客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制 客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的 客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料
基础资料 核心客户特征 交易现状 业务内容和业绩状况
按规定与客户签订《证券交易委托代理协议书》 坚持客户适当性管理原则 忠实办理受托业务 向其他利益企业提供客户资料
客户修改客户交易结算资金管理账户的联系电话、传真、地址、证件类型等非重要信息时，可以到我行柜台办理，个人客户凭身份证件和银行密码进行修改，机构客户凭印鉴进行修改。 客户修改名称、证件类型和证件号码等重要信息，需要到证券公司的营业网点办理变更相关信息，不在需要到我行柜台办理客户银行结算账户相关信息的修改，就能进行交易。 客户资料变更只能到我行柜台办理 客户资料变更只能到证券公司的营业网点办理办理
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