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了解客户的性质 了解客户主导产品所处的经济寿命周期 了解客户的经营管理水平 了解客户的财务状况
对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 还要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
优势、资源、机会、威胁 劣势、前景、机会、威胁 优势、劣势、机会、威胁 基础、资源、机会、威胁
了解客户投资需求 了解客户风险承受能力 制定符合实际的投资策略 充分了解理财产品结构
对客户的财务信息要有充分了解 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 要了解客户的期望目标 对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
优势、劣势、机会、威胁 优势、劣势、机遇、威胁 优势、劣势、机会 优势、劣势、威胁
(A) 对客户的财务信息要有充分了解 (B) 对客户的财务信息非财务信息、都要有充分了解 (C) 还要了解客户的期望目标 (D) 对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
发展型战略 采取措施扭转内部劣势 采用多角化战略寻找新的机会 设法避开威胁,消除内部劣势
优势、 劣势、 机会、 威胁 优势、 机会、 劣势、 威胁 优势、 威胁、 劣势、 机会 劣势、 机会、 威胁、 优势
制订高效、合理的客户维护目标和计划 把握每一次与客户接触的机会 充分了解客户 注重分析和记录 差别化管理
风险偏好 资产状况 负债状况 财务信息和非财务信息
优势、劣势、实力 动作、优势、劣势 机会、优势、劣势 威胁、优势、劣势
风险偏好 资产状况 负债状况 财务信息和非财务信息
机会与优势并存 机会与劣势并存 威胁与劣势并存 机会与威胁并存
劣势eakness机会pportunity威胁hreat优势trength 优势trength劣势eakness机会pportunity威胁hreat 优势trength机会pportunity劣势eakness威胁hreat