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理财价值观因人而异,没有对错标准 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 不同价值观的投资者对任意性支出的顺序选择会有所不同
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
理财投资组合 综合理财服务 理财价值观 理财风险评价
理财价值观因人而异 理财规划师的责任在于变更客户错误的价值观 客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出 依据对义务性支出和选择性支出的不同看法,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
扭转客户的价值观,使其与金融理财师认为正确的价值观相同 告知客户在坚持极端价值观下有可能付出的代价 不为与自己价值观不同的客户提供服务 每个理财目标都很重要,不需考虑客户的理财价值观
理财目标金额 理财目标的实现年限 理财目标收益 确定理财目标及其优先顺序