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分析家庭财务状况 评估理财目标 选择理财目标 执行理财规划方案 确立理财目标
理财规划书的封面 理财规划书的摘要 理财规划书的目录 理财师给客户的一封信
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应随时向客户__存在或可能产生的利益冲突
解决客户特殊需求的行动方案 投资调整方案 理财价值观调整方案 保险调整方案
家庭财务状况分析 理财目标的评估、选择和确立 综合理财规划方案、建议 理财规划方案的执行 理财规划方案的跟踪
(A) 理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 (B) 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 (C) 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 (D) 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
购车规划 日常消费规划 购房规划 个人信贷消费规划
客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的最终效果
家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 家庭财务状况分析 理财目标的评估和调整 法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； 综合理财规划方案 理财目标的评估、选择和确立 持续提供理财服务 理财计划的执行
选择保险机构 选择保险理财产品品种和期限 根据个人的投资能力确定保费 个人理财的基本目标确定
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