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决策计划管理 业务管理 人力资源管理 服务质量管理 公关与营销管理
营销环境分析 营销组合设计 营销客户服务 营销的管理
对基金投资范围、投资对象的监督 对基金投融资比例的监督 对基金投资禁止行为的监督 对参与银行间同业拆借市场交易的监督
目标市场与投资者的确定 营销组合的设计 投资者教育 营销环境的分析
营销环境的分析 目标市场与投资者的确定 基金营销的管理 营销组合的设计
计划实施概要 预算和控制 市场威胁和市场机会 市场营销现状
基金管理人报告 审计报告 投资组合报告 托管人报告
目标市场与投资者的确定 营销组合的设计 投资者教育 营销环境的分析
收集、分析金融市场、相关基金产品、相关基金管理公司以往的历史数据 分析基金营销活动面向的目标市场 评估基金营销活动的外部因素 评估基金营销活动的内部因素
营销渠道的建立 营销环境的分析 营销组合的设计 营销过程的管理
分析基金营销活动面向的目标市场 设定具体的市场营销目标 评估基金营销活动的外部因素和内部因素 收集,分析金融市场,相关基金产品,相关基金管理公司以往的历史数据
推销访问效率 广告效率 管理效率 经纪代理效率 营销策略效率
提供售后跟踪服务 提供咨询建议 发放宣传手册 推介基金产品或是宣传基金销售机构
人力资源和企业文化 计划实施概要,市场营销现状 目标市场和可能存在的问题 市场威胁和市场机会
保管基金印章 基金资产账户管理 基金重要文件保管 核对基金资产
目标市场和客户的确定 营销环境的分析 营销组合的设计 营销过程的管理