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尊重每个人 按目标的重要程度进行排序的原则 理解当地不同人群所面临的困难、问题以及需求 站在当地人而不是外来者的角度看问题 尊重每个人以及每个群体的知识
李先生认为金融理财是根据客户的理财目标，制定符合客户风险属性的理财方案 赵先生认为金融理财是要根据每个人所处的不同阶段来制定理财方案 杨女士认为金融理财师应提供一个适合所有客户的标准化理财方案 王小姐认为自己虽然刚大学毕业，财力有限，但是也应该尽早制定理财方案规划未来
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ；Ⅳ，Ⅱ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
Ⅰ ， Ⅲ， Ⅵ， Ⅴ， Ⅳ， Ⅱ Ⅲ， Ⅰ ， Ⅳ， Ⅴ， Ⅵ， Ⅱ Ⅲ， Ⅴ， Ⅱ ， Ⅰ ， Ⅵ， Ⅳ Ⅳ， Ⅰ ， Ⅲ， Ⅱ ， Ⅴ， Ⅵ
提高生活质量属于项目宏观目标的内容 效益目标属于项目的具体目标 项目目标可以分为宏观目标和具体目标 不同性质项目的宏观目标是相同的，但具体目标各有不同
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防范个人风险 提供退休后的收入以及减轻税收负担 为继承人作准备与资本积累 进行投资管理和财产管理
Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
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