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理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点电不同 理财规划通常由专业人士提供
客户需求调查 对客户的一般化服务 对客户的个性化服务 客户服务的创新
理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同 理财规划通常由专业人士提供
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理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务 理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险 理财顾问服务为客户代为管理和运用资金 理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务
"用户化定制" "货主化定制" "客户化定制" "个性化定制"
细分客户 建立客户关系 客户的挖掘 客户信息的收集、整合、管理、利用
客户导向理念 差别化、个性化服务理念 金融服务创新理念 专业化服务理念 团队合作理念
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