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是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的日标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
网络技术风险 金融监管的政策风险 风险警示不足容易对用户造成误导 信息的泄露风险
签约类业务 三方存管签约报表 银行卡销售统计报表 交易量(DCC、理财产品、证券)统计报表
基金行情信息 财经资讯 系统信息公告 理财产品销售信息
电子渠道签约 贷记卡还款账户签约 理财卡服务签约 证券业务签约
是一种向富人及其家庭提供系统理财业务 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混业业务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
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是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 私人银行业务仅面向高端客户提供服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
自动扣划 关联账户 套餐服务 单笔资金结算 交易资金托管 业务查询 特殊业务
是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标 核心是个人理财,实际是混和业务 该业务面向所有客户
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个人业务顾问必须使用系统提示的营销话术 个人业务顾问可以参考销售门户系统提示的营销话术 客户经理可以参考销售门户系统提示的营销话术 理财经理必须使用系统提示的营销话术
第三方存管(CTS) 结算通业务 汇款业务 转账业务
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
总、分行业务管理部门发布的产品、营销活动信息 二级分行业务管理部门发布的产品、营销活动信息 各级财富管理中心发布的产品、营销活动信息 各级理财中心发布的产品、营销活动信息
由PBCS系统进行批处理 由相关系统处理后,经由PBCS系统反馈给用户 核算与账务处理与核心系统流程不同 通过PBCS系统数据处理后获取结果