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目标要与他人统一 目标的设定要有明确的时间期限 目标的设定需要具有一定的挑战性 目标要能够短期内实现 目标必须清晰，最好可以用数字来衡量
个人风险管理 长期投资目标 预留现金储备 短期投资目标
自身生涯规划 财务状况 风险属性 朋友需求 他人意愿
个人风险管理 长期投资目标 预留现金储备 短期投资目标
实现财富和收入最大化 进行有效消费 为退休积累财富 预留紧急备用金
设计整体规划 保障正常生活 坚持稳健投资 长线原则
及早规划原则 充分与子女沟通的原则 稳健理财原则 灵活宽松、 资金充裕的原则
自身生涯规划 财务状况 风险属性 制定理财目标 制定理财规划
《金融理财师职业道德准则》 的制定目的是规范金融理财师职业道德水平， 提高职业道德水准，维护职业形象 《金融理财师职业道德准则》的适用行业为：金融界、实业界、政府、教育界及其他使用CFP商标或AFP商标的专业服务领域 《金融理财师职业道德准则》适用个人理财业务和金融相关服务 《金融理财师职业道德准则》 由基本原则和具体准则组成， 其中基本原则是针对实践的指导性文件
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