公司理财的主要内容包括-X题卡

分析家庭财务状况评估理财目标选择理财目标执行理财规划方案确立理财目标

开场白主要内容其他内容结尾

解决客户特殊需求的行动方案投资调整方案理财价值观调整方案保险调整方案

家庭财务状况分析理财目标的评估、选择和确立综合理财规划方案、建议理财规划方案的执行理财规划方案的跟踪

(A) 理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 (B) 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 (C) 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 (D) 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益

普及理财基础知识宣传相关的政策法规宣传银行最新理财产品传递经营机构的基本信息接受客户咨询，处理客户投诉

购车规划日常消费规划购房规划个人信贷消费规划

费用标准假设前提争议解决方案财务分析

家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的家庭财务状况分析理财目标的评估和调整法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等

客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；综合理财规划方案理财目标的评估、选择和确立持续提供理财服务理财计划的执行

财务预测财务决策财务计划财务控制

家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的家庭财务状况分析综合理财规划建议明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果理财目标的评估和调整

前言开场白主要内容其他内容

费用标准假设前提争议解决方案财务分析

选择保险机构选择保险理财产品品种和期限根据个人的投资能力确定保费个人理财的基本目标确定

客户的基本情况面谈的主要目的面谈的主要内容安排好自己的工作计划了解和其以往接触历史

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